機構最新動向揭示周四挖掘20只黑馬股 - 新華網

    金證股份(600446)：費用控制顯成效 2.0業務順利推進

    投資要點:

    公司發布2013年半年度報告,報告期內,實現營業收入42,128.33萬元,較去年同期增長17.71%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,970.16萬元,與去年同期相比增長37.48%,實現歸屬于上市公司股東扣非後的凈利潤5,730.73萬元,與去年同期相比增長20.31%。

    報告摘要:

    利潤增速超收入,費用控制顯成效。公司營業收入42,128.33萬元,較去年同期增長17.71%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,970.16萬元,與去年同期相比增長37.48%,2013年上半年公司進一步加大了在基礎平臺研發的投入。研發支出佔營業收入比重39.45%。

    創新和安全是網際網路金融的主旋律,IT服務商直接受益。阿裏金融推出小額信貸,淘寶網余額寶上線1月吸儲百億聚集400萬用戶等事件,標志著網際網路金融創新加速,對傳統金融的組織結構、業務流程、商業模式等,都將產生顛覆性的影響,而這類創新無疑都離不開IT技術的支撐,金融IT市場前景廣闊,此外,近期的光大烏龍指事件也給金融機構及監管層的信息係統內控和安全敲響了警鐘,公司作為金融IT技術服務商龍頭,未來極有可能直接受益傳統金融轉型。

    “全牌照”金融IT巨頭,加速網際網路化。公司在基金、證券、保險、信托資管等金融機構都有著深厚的技術和市場積累,核心市場佔有率分別達到93%、80%、90%、75%,且各業務模塊發展均衡,是國內唯一一家能夠提供全面解決方案的“全牌照”IT服務公司。2012年7月上線第三方基金銷售業務,目前積累了340萬客戶,累計基金銷售額超過16億;公司將數據、基金銷售、安全等業務整合並成立網際網路事業群,加速適應網際網路金融大潮。

    預計公司13/14年EPS為0.43元和0.58元,目標價20元,維持“買入”評級。（宏源證券）

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