梁信軍：投資互聯網要考慮三個問題 - 臺灣新浪網

北京新浪網 (2013-06-29 01:27)

　　互聯網的變化是非常巨大的。去年到今年發生了幾件非常重大的事情，有幾個數字值得大家注意。

　　三個現象

　　第一，互聯網購物的佔比在去年第一次超過了5%。我們知道，在統計學上，5%以上就有顯著意義。這一數字在今年可能會達到9%，總量會在2萬億左右。那麼美國情況如何呢？如果除去汽車和汽油的消費，美國的互聯網購物佔50%，而中國只佔9%，從這方面來看，我們還有很大的空間。

　　第二，去年7月份，移動互聯網跟PC互聯網用戶人數是一樣的，而到了今年5月底，前者比後者用戶量多了5.9%。

　　第三，線上支付。

　　這幾個數字會導致幾個非常顯著的變化：

　　1.互聯網開始衝擊實體經濟。

　　2.互聯網本身受到移動互聯網的衝擊。

　　互聯網對實體經濟的衝擊，一開始選擇信息含量大的環節，其中最大的是營銷，第二是渠道。接下來會逐步衝擊品牌設計、物流，最後會衝擊製造。製造的衝擊方式也即B2C還是C2C的問題。過去有很多東西都消失了，例如報紙，已經接近福利事業了；例如電視，據去年中國電視機的開機量統計，北京去年年底開機數是30%，而與北京差不多的另外一個城市，其電視台的銷售額去年下降37%。做產業鏈的朋友都知道，這就意味著虧錢。因此，我認為這個變化非常大，由原來對出版業的影響，到今年開始對電視的影響，還有對渠道的影響。對家電、服裝、運動產品、百貨業、3C產品的連鎖來說，去年的情況是一模一樣的，而且我認為2013年或還將繼續。將來會不會擴展到銀行？很難講。

　　互聯網帶來的影響特別有意思。

　　第一，渠道。互聯網的四維——你究竟是被別人革命了好還是被自己人革命了好呢？互聯網的人喜歡自己弄自己，這是對的，為什麼？因為你現在不弄，別人在弄也會悄悄把你整死的，最起碼自己弄死自己還知道是怎麼死的。比如說微信對QQ的搶奪非常明顯，阿里對無線淘寶的壓力非常大。我認為領導人在做核心領導的時候會很在意自己的利潤，如果現在的主營利潤佔80%，你還願不願意發一個新的業務擠佔80%呢？在你還在猶豫的時候，互聯網人早就決定開打了。

　　第二，互聯網的人用結構性的變化來解決這個問題。例如，淘寶最近把自己的事業部又分成26個業務單元，我也很奇怪為什麼要這樣做，後來琢磨明白了。我有幾個朋友是做零售的，他們在好多年前就發展網上業務，但是到今天為止都做不起來。什麼原因呢？用互聯網來分析一下，比如說有一個朋友做家用電器，他很早就開了網店，有徐匯區的客戶從你的網店買東西的話必須比實體店便宜，這樣就導致他的網店搞不起來。阿里的思維是什麼呢？把實體店拆分幾部分，組織結構變化一下，採購部門考核你的價差就好了，只要把價差搞大就可以。給實體店做庫存也行，只要有庫存就可以了。網店，你的進價多少，出價多少就可以，這樣一來網店就可以拿到大批量的貨。我覺得這個非常有道理。

　　當然互聯網還有一個很大的好處是什麼呢？首先，降低了消費者的搜尋成本，因此會導致如果你有獨特性的商品和服務，就可以跳過那些渠道，得到更多消費者的關注。這影響的是渠道，它是投資者的最愛，但是問題零售業未來幾年就遭遇災難了。其次，零售渠道遭遇問題的時候，對房地產影響很大，他們關店是關的商業綜合體的店鋪，結合考慮商業房地產大規模的建造，我覺得2015、2016年我們會看到商業房地產的不景氣——供應量下降、需求減少。這是互聯網對渠道，進而對房地產的影響。

　　當然互聯網業會對別的方面也會產生影響。對生產會產生影響，生產過去是B2C，未來可能是C2C，有很多人還會C2B。很大程度上，你的互聯網第一次擁有了直接跟你的消費者獲取信息的機會，原來你需要預測、需要調研，現在你的消費者就會告訴你，所以整個供應鏈要隨之受到影響。所以我們說的C2B是值得投資的。

　　三個問題

　　對生活方式也會有很大影響，下一代的人無法適應沒有互聯網的生活，所以很多行業會徹底地消失。對於投資人來說我們需要考慮三個問題；

　　第一，我們手上有大量的資產，有些可能有問題，建議你抓緊把它賣掉。

　　第二，如果改革就會活得比較好，用組織變革來推動商業模式的變化。再講一下微信，會議室用來開大會，五六個人的會議微信就開了。這就導致了會議室的使用頻率減少了，電腦的使用頻率減少了。所以我認為以後辦公樓也沒有那麼大需求。仔細想想，對房地產的影響非常大。

　　第三，互聯網業的發展也會伴隨產生新的行業，分散式的租賃、物流、數據都是新興的行業。

　　互聯網本身受到移動互聯網的衝擊，一點都不亞於傳統行業受互聯網的衝擊。大數據的行業，未來還有一些互聯網跟實體行業相交叉的事物，比如說移動醫療，這些都是有可能發生改變的。

　　(本文摘自復星集團副董事長兼首席執行官梁信軍2013年在6月上海交通大學上海高級金融學院金融EMBA班開學典禮發表的主題演講，叢佳佳 整理)

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